MÓDULO 0 | Presentación

5 Lecciones

15 Lecciones | 1 Cuestionario

1.1 Los instrumentos disponibles para invertir – Parte 1

1.2 Los instrumentos disponibles para invertir – Parte 2

1.3 Otros tipos de inversiones

1.4 La inflación debilita nuestros ahorros de forma segura

1.5 Inflación vs Interés compuesto

1.6 La fuerza del interés compuesto

1.7 Explicando la rentabilidad de las acciones (no es un juego de suma cero)

1.8 Renta variable vs Inmuebles

1.9 Los grandes inversores/gestores de patrimonio

1.10 Los superinversores de Grahamvillage

1.11 La retención promedio de activos

1.12 Unos muy breves apuntes sobre economía

1.13 Unas breves pinceladas sobre la escuela austriaca

1.14 Conclusiones sección

1.15 INFOGRAFÍA: resumen sección 1

1.16 Examen final de sección

MÓDULO 2 | La renta variable

13 Lecciones | 1 Cuestionario

2.1 Vehículos de inversión en renta variable

2.2 Rendimiento de la inversión

2.3 El perfil del inversor

2.4 Rentabilidad y volatilidad – Parte 1

2.5 Rentabilidad y volatilidad – Parte 2

2.6 LA RENTABILIDAD AL DESNUDO: ¿qué es razonable que obtengas?

2.7 Las estrategias de inversión en renta variable

2.8 La inversión en valor (Value Investing)

2.9 Conceptos de la inversión en valor

2.10 La manada

2.11 La importancia de invertir con el largo plazo en mente

2.12 El apalancamiento nos deja fuera de la partida

2.13 Conclusiones sección

2.14 Examen final de sección

MÓDULO 3 | La inversión inteligente

11 Lecciones | 1 Cuestionario

3.1 Cómo funcionan los mercados financieros

3.2 Inversor vs. especulador

3.3 El ciclo emocional del especulador

3.4 El mercado primario vs. el mercado secundario

3.5 Mercados, índices y OPVs

3.6 Profundizando en las “salidas a bolsa”: IPO, Direct Listing, Spac

3.7 Ponerse cortos o largos: apostar a la baja o al alza

3.8 Matices de la inversión en valor

3.9 Factores que pueden afectar a la rentabilidad

3.10 El inversor como consumidor de acciones

3.11 Conclusiones sección

3.12 Examen final de sección

MÓDULO 4 | Tipos de compañías

7 Lecciones | 1 Cuestionario

4.1 Empresas de bajo crecimiento

4.2 Empresas estables

4.3 Empresas de rápido crecimiento

4.4 Empresas cíclicas

4.5 Empresas en situaciones especiales

4.6 Empresas con activo oculto

4.7 Conclusiones sección

4.8 Examen final de sección

MÓDULO 5 | Fuentes de información

9 Lecciones | 1 Cuestionario

5.1 Fuentes de información financiera

5.2 Los podcast que escuchamos habitualmente

5.3 Nuestros libros preferidos sobre inversión

5.4 Sabiendo interpretar los gráficos de precios

5.5 Screeners de acciones: buscando acciones aplicando filtros de búsqueda

5.6 Canales de opinión independientes

5.7 Fuentes para generar ideas de inversión

5.8 Midiendo y siguiendo la rentabilidad anual de nuestras inversiones

5.9 Conclusiones sección

5.10 Examen final de sección

MÓDULO 6 | Análisis fundamental de compañías

14 Lecciones | 1 Cuestionario

6.1 El PER (Precio / Beneficios por acción): el indicador más popular

6.2 El resto de ratios relativos al precio (FCF yield)

6.3 INFOGRAFÍA: ratios de comparación de compañías

6.4 Midiendo la calidad de los negocios (ROCE, ROIC, ROE, ROA)

6.5 Los negocios que componen en el tiempo: ROCE y tasa de reinversión elevada

6.6 Riesgo: volatilidad (BETA), y la anomalía del riesgo-beneficio

6.7 INFOGRAFÍA: ¿Dividendos sí o dividendos no?

6.8 El momentum

6.9 Márgenes de beneficios y participación de los propietarios

6.10 Estados financieros de las compañías (la deuda)

6.11 INFOGRAFÍA: resumen análisis fundamental

6.12 INFOGRAFÍA: Rentabilidad de grandes inversores y su exposición a factores

6.13 [NUEVO] Métricas Avanzadas de valoración de compañías

6.14 Conclusiones sección

6.15 Examen final de sección

MÓDULO 7 | Métodos de valoración de compañías

5 Lecciones | 1 Cuestionario

7.1 Método de valoración por múltiplos

7.2 APUNTES: principales ratios de valoración por comparables

7.3 Método de valoración siguiendo la fórmula de Graham

7.4 Método de valoración por Descuentos de Flujos de Caja (DFC)

7.5 Conclusiones sección

7.6 Examen final de sección

MÓDULO 8 | Estrategia de inversión y composición de cartera

3 Lecciones | 1 Cuestionario

8.1 Composición de la cartera (Asset Allocation)

8.2 Estrategias: Fondos de gestión activa, Gestión Indexada, y Selección de Acciones

8.3 Conclusiones sección

8.4 Examen final de sección

MÓDULO 9 | Estrategia de inversión en fondos de gestión activa

2 Lecciones | 1 Cuestionario

9.1 Selección de los Fondos de Inversión

9.2 Conclusiones sección

9.3 Examen final de sección

MÓDULO 10 | La inversión indexada

8 Lecciones | 1 Cuestionario

10.1 Introducción a la gestión indexada basada en ETF’s o fondos índices

10.2 Selección y estrategia básica a seguir con la gestión indexada

10.3 Seleccionando ETFs v1

10.4 Selección avanzada de ETFs: hilando fino

10.5 Avanzado: ETF vs ETC vs ETN

10.6 Inversión indexada de forma práctica (IMPORTANTE)

10.7 MASTERCLASS: indexación práctica

10.8 Conclusiones sección

10.9 Examen final de sección

MÓDULO 11 | Selección individual de acciones (stock-picking)

10 Lecciones | 1 Cuestionario

11.0 Mi cartera de inversión actual (Enero de 2024)

11.1 Selección de acciones: parte cuantitativa

11.2 Selección de acciones: parte cualitativa básica

11.3 Las ventajas competitivas (fosos defensivos)

11.4 Profundizando en entender mejor las compañías (P. Fisher style)

11.5 INFOGRAFÍA: Ventajas Competitivas

11.6 Selección de acciones basada en FACTORES (combinación de fundamentales)

11.7 Verificando si criterios de selección han funcionado históricamente: backtesting

11.8 Conclusiones sección

11.9 INFOGRAFÍA: resumen sección

11.10 Examen final de sección

MÓDULO 12 | Análisis sector a sector

14 Lecciones | 1 Cuestionario

12.1 El sector de la Salud

12.2 El sector minorista (servicios al consumidor: B2C)

12.3 El sector mayorista (servicios empresariales: B2B)

12.4 Servicios y Entidades Financieras

12.5 Compañías Aseguradoras

12.6 Sector del Software

12.7 Sector del Hardware

12.8 Sector de las Telecomunicacione

12.9 Sector de los Bienes de Consumo

12.10 Sector de los Materiales Industriales

12.11 Sector de la Energía

12.12 Sector de los Servicios Públicos

12.13 La inversión en el “Real Estate” (inmuebles y propiedades) mediante REITs

12.14 Los grandes líderes europeos en su sector

12.15 Examen final de sección

MÓDULO 13 | Instrumentos para invertir con bajo riesgo (volatilidad): buscando rentas

14 Lecciones | 1 Cuestionario

13.1 ¿Por qué no invertir todo en renta variable?

13.2 Depósitos bancarios tradicionales

13.3 Bonos corporativos (comprar deuda de empresas)

13.4 Bonos gubernamentales (comprar deuda de los estados)

13.5 Bonos ligados a la inflación (TIPS)

13.6 ETFs o Fondos de bonos

13.7 Escogiendo un ETF de bonos en Degiro con operativa gratuita

13.8 Los productos estructurados

13.9 Seguros de Rentas

13.10 Hipoteca Inversa

13.11 Aristócratas de los Dividendos

13.12 Renta variable de baja volatilidad (smart beta)

13.13 Invertir en inmuebles

13.14 Conclusiones

13.15 Examen final de sección

MÓDULO 14 | Los sabios y prácticos consejos de Peter Lynch

5 Lecciones | 1 Cuestionario

14.1 Seleccionando Fondos de Inversión

14.2 Seleccionando acciones

14.3 Acertando con las empresas cíclicas

14.4 Las reglas de oro de Peter Lynch

14.5 Conclusiones sección

14.6 Examen final de sección

MÓDULO 15 | Ejemplos de valoraciones

6 Lecciones

15.1 Análisis de Amazon (Abril 2021)

15.2 Analizando la compañía Burford Capital

15.3 Analizando la compañía Alphabet (Google)

15.4 Analizando la compañía Apple

15.5 Valorando la salida a bolsa de Xiaomi

15.6 Conclusiones sección

MÓDULO 16 | Fiscalidad y tributación de nuestros beneficios

2 Lecciones

16.1 Fiscalidad y tributación de nuestros beneficios

16.2 Conclusiones sección

MÓDULO 17 | Psicología Financiera Básica

10 Lecciones | 1 Cuestionario

17.1 Introducción a los sesgos cognitivos aplicados a la inversión

17.2 Valorando nuestra habilidad como inversor

17.3 Confirmando nuestras ideas de inversión

17.4 La información y la estadística

17.5 Proceso de aprendizaje continuo

17.6 Seguimiento de nuestras inversiones

17.7 Marcos de referencia

17.8 Justificar nuestra actividad

17.9 El entorno que rodea al inversor

17.10 Abrir o cerrar posiciones

17.11 Examen final de sección

MÓDULO 18 | Psicología Financiera Intermedia

9 Lecciones | 1 Cuestionario

18.1 Introducción a la gestión emocional

18.3 El pensamiento de segundo nivel

18.4 La rentabilidad se mide con el riesgo asumido

18.5 El riesgo se deriva del comportamiento de la manada (group thinking)

18.6 Los ciclos han existido, existen y existirán en humanos

18.7 Las emociones y creencias que socavan al inversor

18.8 Factores que influyen en la aversión al riesgo

18.9 La evolución emocional del inversor

18.10 Examen final de sección

MÓDULO 19 | Conclusiones y últimas reflexiones

3 Lecciones

19.1 Autodidacta e independiente

19.2 Recomendaciones para tener una vida altamente exitosa

19.3 Despedida del profesor

EXTRA 1 | 🖥 Hoja de cálculo para seguir la evolución de las mejores compañías

4 Lecciones

E1.1 Presentando contenido extra

E1.2 Abrir cuenta en Degiro, InteractiveBrokers, MyInvestor u Openbank

E1.3 Hoja de cálculo para estudiar y seguir las compañías

E1.4 Entendiendo y usando la nueva versión de la hoja de cálculo

EXTRA 2 | 🎬 Directos y entrevistas

18 Lecciones

Directo con los alumnos (Marzo de 2022)

Propuesta de negocio/inversión con Rob ed. 1 (Junio 2021)

Directo con los alumnos (Mayo de 2021)

Webinar en directo con alumnos (Mayo 2020)

Preguntas Frecuentes (FAQ) – David Huerga pregunta

Entrevista con Antonio R. Rico, gestor del fondo de inversión Baelo Patrimonio

Inversión en compañías no cotizadas con David Miranda

Todo sobre la indexación: posibles riesgos asociados (con Gaspar Fierro)

Estrategias poco conocidas para ahorrar

La inversión inteligente: entrevista a Fernando Alonso

Inversión en inmuebles: estrategias, rentabilidad y prácticos consejos

El ahorro y la inversión

Entrevista con Emérito Quintana asesor del Fondo Numantia Patrimonio Global

Entrevista con Lucas López sobre inversión en Microcaps

Inversión con Paco Lodeiro (Value Investing FM)

Entrevista a Carlos Aizpurúa (Iceberg del Valor)

Entrevista al inversor Jesús Argaiz

Inversión cuantitativa: conversando con Marcos López de Prado

EXTRA 3 | 📚 Todas las diapositivas

1 Lección

E3.1 Todas las diapositivas del curso

Examen final para obtener el certificado

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13.10 Hipoteca Inversa

El pequeño curso de la inversión paciente y racional MÓDULO 13 | Instrumentos para invertir con bajo riesgo (volatilidad): buscando rentas 13.10 Hipoteca Inversa

Pequeño fragmento del “Curso completo de inversión en inmuebles” con la clase relacionada con la hipoteca inversa:

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